Como assessores, analisamos e entregamos aos nossos clientes a solução que mais faça sentido de acordo com nossa experiência e as suas necessidades. Preservamos uma comunicação clara e transparente, mantendo o cliente informado e envolvido em todo o processo.
Definição do melhor formato
Criação de valor para acionistas
Aumento da certeza de conclusão
Eliminação do risco de execução
Garantia da excelência
ÁREAS DE ATUAÇÃO
Somos especialistas
Acreditamos que a melhor transação é aquela que traz convicção de que a oportunidade não passou. É assim que temos certeza de que o melhor deal foi alcançado.
Investment Banking
Sell-side
Expertise do time para realizar um processo estruturado de assessoria em vendas parciais e totais de companhias, impulsionando o crescimento e recompensando os sócios de forma estratégica. Nossa abordagem personalizada visa identificar oportunidades lucrativas, maximizar o valor dos ativos e alcançar os melhores resultados financeiros para nossos clientes
Investment Banking
Buy-Side
Oferecemos soluções customizadas para o processo de aquisição.
Com uma equipe experiente e uma abordagem estratégica,
trabalhamos para identificar oportunidades, avaliar riscos e negociar o
melhor deal para o cliente.
Investment Banking
Pre-IPO Advisory
Oferecemos o escopo de trabalho para IPOs, que é a oportunidade de
transformar a sua empresa em uma empresa de capital aberto na
bolsa de valores, permitindo a emissão e venda de ações ao público.
Isso possibilita captar recursos financeiros, atrair novos investidores e
abrir portas para o crescimento e expansão do seu negócio
Investment Banking
Laudo de Avaliação (Valuation)
Relatório realizado para avaliar o valor justo da sua empresa. Por meio
de análises financeiras, projeções de fluxo de caixa e comparação com
o mercado, fornecemos uma estimativa precisa e objetiva do valor da
sua empresa. Esse relatório é uma ferramenta essencial para tomada
de decisões estratégicas, tanto de compras, vendas ou captações
Investment Banking
Debt Capital Market
Atuamos na assessoria a empresas que desejam obter financiamento por meio do mercado de capitais. Nossa expertise abrange todas as etapas desse processo, desde a análise de viabilidade inicial até a efetiva colocação dos títulos no mercado.
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis do Agronegócio para a LFPec.
R$ 80.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliíarios para a Forgreen
R$ 42.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a Construtora Melchioretto Sandri
R$ 25.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis do Agronegócio para a Agropecuária Bandeirantes S/A
R$ 115.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis do Agronegócio para a Agrion
R$ 25.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para o empreendimento Vistamar
R$ 21.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a Construtora Caprem
R$ 23.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a incorporadora SWA Realty
R$ 16.000.000,00
A EQI estruturou a 2ª Emissão de Certificado de Recebíveis Imobiliários da Teriva Urbanismo
R$ 39.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a Habitat Incorporadora
R$ 70.000.000,00
CompradorVendedor
Assessoria a Truckvan,
no contexto da venda
para Grupo Vamos
CompradorVendedor
Assessoria a Nutrifica,
no contexto da venda
para Viveo
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a KWP Energia Solar.
R$ 47.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a CK Construções
R$ 34.000.000,00
A EQI estruturou um Certificado de Recebíveis Imobiliários para a Construtora Embraed
R$ 50.000.000,00
A RP assessorou o
Pastifício Selmi na
emissão do CRA.
A RP elaborou um laudo de
avaliação
para o Grupo Recol.
A RP assessorou acionistas
da ClearSale no processo de
IPO.
CompradorVendedor
A RP assessorou o Grupo
Elo na transação com a
Qualicorp.
CompradorVendedor
RP assessorou o
Comprador na
estruturação e
negociação do negócio
CompradorVendedor
RP assessorou os acionistas
vendedores na estruturação
e negociação do negócio
RP emitiu laudo de
avaliação dos ativos da
Invepar
RP emitiu laudo de avaliação
para FIP Energia PCH
(Juruena)
CompradorVendedor
RP assessorou Estrela
no negócio com
Truckpad
CompradorVendedor
RP assessorou os
acionistas vendedores
na estruturação e
negociação do negócio
A RP aconselhou o Shopper
em seu financiamento da
Série A
RP assessorou o Grupo
Gramado Parks em emissão
de dívida
CompradorVendedor
RP assessorou o Comprador
na estruturação e
negociação do negócio
A RP assessorou na
realização da
capitalização da
AirStrip
A RP assessorou o
Pastifício Selmi na emissão
do CRA.
A RP elaborou um laudo de
avaliação
dos ativos da Statkraft
A RP elaborou um laudo de
avaliação
dos ativos da Invepar
CompradorVendedor
A RP assessorou a BLK
Sistemas Financeiros
na transação com a B3
S.A.
A RP elaborou um laudo
de avaliação
dos ativos da Norte
Energia.
RP assessorou a Casa do
Pão de Queijo na
reestruturação da dívida
CompradorVendedor
Sócios da RP assessoraram
a Ecommet na transação
com Mercado Livre
CompradorVendedor
Sócios da RP
assessoraram a Positive
Ventures na transação
com a New Hope Ecotech.
A RP assessorou o
Comprador na transação
com a Beba Rio.
A RP elaborou um laudo
de viabilidade econômica
do Ecovix e suas
subsidiárias para o Plano
de Recuperação Judicial.
A RP elaborou um laudo de
avaliação econômicofinanceira para venda de
participação dos fundos de
pensão à Paper Excellence.
CompradorVendedor
A RP elaborou um laudo
de avaliação da Care Plus
para aprovação da
transação pela ANS
A RP elaborou um laudo
de avaliação
dos ativos da Invepar
A RP assessorou a
Shangtex na transação
do setor Têxtil
A RP assessorou o
XCMG do Brasil na
captação de uma dívida
A RP assessorou
a Delta em sua
reestruturação societária.
CompradorVendedor
A RP assessorou acionistas
da Vallée na transação
A RP assessorou a Planalto
Postura
na venda da Companhia
CompradorVendedor
A RP assessorou a
Quality Foods na
transação com a Pilão
Professional
A RP assessorou a
Companhia Cacique na
elaboração do laudo de
avaliação para a
realização de uma OPA
CompradorVendedor
A RP assessorou o
Grupo Atallah na
transação
CompradorVendedor
A RP assessorou o Grupo
Atallah na transação
CompradorVendedor
A RP assessorou acionistas
da Vallée na transação
CompradorVendedor
A RP assessorou a
Teleatlantic na venda de
participação majoritária
CompradorVendedor
A RP assessorou o Grupo
Atallah na transação
CompradorVendedor
A RP assessorou a
Süd Motors na transação
Sobre nós
Especialistas em fusões e aquisições e assessoria estratégica por mais de 30 anos
Somos especialistas na área de fusões e aquisições independentes e consultoria estratégica. Somos amplamente reconhecidos por ao longo dos anos conduzir um grande número de transações de M&A, o que nos confere um conhecimento em tempo real dos mercados e seus participantes, bem como relacionamentos estabelecidos em diversos setores de negócios no mundo inteiro.
Nossa missão é auxiliar nossos clientes na identificação das melhores oportunidades para aquisições, alienações ou parcerias estratégicas. Adaptamos estratégias personalizadas e determinamos o timing mais adequado para alcançar resultados excepcionais.
Alcançando a Excelência por meio de Processos Personalizados: Transformando Visões em Resultados
Nossa abordagem única se baseia em um compromisso inabalável com a execução impecável e a entrega de resultados excepcionais.
Entendemos que cada transação de fusão e aquisição é única, com desafios e oportunidades específicas. É por isso que trabalhamos em estreita colaboração com nossos clientes, desenvolvendo estratégias altamente personalizadas para atender às suas necessidades e objetivos exclusivos.
Acreditamos firmemente na importância de uma comunicação clara e transparente. Mantemos nossos clientes informados e envolvidos em todas as fases da transação, garantindo que suas expectativas sejam atendidas e que eles tenham total confiança em nosso trabalho.
Estabelecemos parcerias duradouras com nossos clientes, indo além apenas de transações mas construindo relacionamentos de longo prazo
Na nossa atuação em fusões e aquisições, vamos além das transações pontuais, e sim buscamos estabelecer parcerias duradouras com nossos clientes. Compreendemos que a confiança e a colaboração são fundamentais para o sucesso nesse tipo de negócio.
Ao longo do processo de fusões e aquisições, trabalhamos lado a lado com nossos clientes, não apenas como consultores, mas como parceiros estratégicos. Investimos tempo e esforço para entender profundamente as necessidades e objetivos de cada cliente, adaptando nossas estratégias de acordo.
Somos especialistas em Debt Capital Markets (DCM).
Com um track-record notável de transações bem-sucedidas, nos posicionamos como parceiros confiáveis na gestão e estruturação de dívidas corporativas. Nosso profundo conhecimento e experiência nos permitem oferecer soluções sob medida que atendem às necessidades específicas de financiamento de nossos clientes.
Realizamos uma ampla variedade de transações, desde a emissão de títulos corporativos até a estruturação de financiamentos complexos, sempre com o objetivo de alcançar os melhores termos e condições para nossos clientes. Além de nossa expertise em estruturação, possuímos um poder substancial de distribuição de títulos. Nosso alcance abrangente e as relações estabelecidas com uma vasta rede de investidores nos permitem maximizar a distribuição dos títulos, garantindo liquidez e termos favoráveis.
Estamos prontos para ajudá-lo a navegar pelo mercado de capitais, oferecendo soluções inovadoras e acesso a um mercado amplo.
